Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста или напишите кто чем пользуется для учета своих клиентов, списка отчетности.
Речь идет о большом объеме.
Есть фирмы большие , к примеру как Объединение регистрации, вот как они интересно ведут учет клиентов и отчетов которые необходимо сдать, может ко знает?
За объединение регистрация врать не буду...
Своих веду в обычной табличке в экселе, где в графах отчеты по порядку по срокам сдачи. Табличка распечатывается и лежит на столе.
Нужные отчеты по организации выделены цветом, после отправки отчета в цветной квадратик ставится крестик. Когда все квадратики становятся крестиками, можно начинать ничего не делать...
В последний день сдачи отчета на СБИС садится выбранная мною жертва и проверяет, чтобы отчеты в СБИСе соответствовали крестикам.
Естественно перед началом отчетной компании в табличку вносятся все изменения, произошедшие за квартал. Изменения, произошедшие в процессе, туда же на листочек ручкой.
Ничего мудреного.
Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
Много денег это когда в них можно книги прятать....
Спасибо, сейчас конечно тоже справляюсь табличкой,
даже создавала программу в Ассесе, но она что то уступает Экселю.
Надеюсь найти что-нибудь в этом кваартале и досовершенствовать свою таблицу:)
Так же есть табличка в экселе, где отмечается что нужно сдать по каждой организации, сроки сдачи, только не крестики ставлю, а разным цветом выделяю после отправки одним, после получения квитанции о сдаче другим. много лет так работаю и мысли не было искать программу для этого. И так же каждый квартал делаю изменения в табличке с учетом изменения сроков и состава отчетности
Кир, ну это не совсем упротчетность. Это типа плана работы на отчетную компанию. Чего, в какие сроки, никого не забыть, если вдруг в момент нажатия кнопки "отправить" тебе кто то позвонил и ты отвлекся. Все.
Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
Много денег это когда в них можно книги прятать....
Ну, а зачем огород городить, если табличка устраивает? Я свою даже сократила, убрав ненужную информацию.
Вообще такая вещь должна создаваться индивидуально под каждого пользователя, хотя девчонки мои для своих табличек берут за основу мою - прижилась.
Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
Много денег это когда в них можно книги прятать....
Можно расшифровать абб?
Но в любом случае - это учет сформированной и сданной отчетности, в котором фиксируется конечный результат - отчетность сдана. Больше ничего фиксить тут не нужно.
Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
Много денег это когда в них можно книги прятать....
Нормативно-Справочная Информация требует расшифровки?
Тогда извольте. Есть данные справочные - клиенты, виды отчетности. Это как справочники в 1С.
Есть действия сотрудников по сдаче - как документы в 1С.
Попробуйте разделить справочники и документы в сознании и удивиться результату.
Так-то разговор идет о специализированной CRM системе.
Как то мне без надобности термин нормативно-справочная информация в приложении к плану работы, поэтму догадаться что вы имели в виду мне не очень просто. Вы попробуйте разговаривать с людьми, предполагая, что они могут не знать то, что знаете вы и все станет куда проще.
В ответ на: Попробуйте разделить справочники и документы в сознании и удивиться результату.
И что меня должно удивить? И тон смените, если не сложно.
В ответ на: Есть действия сотрудников по сдаче
Какие действия? Поставить циферки в нужные клеточки? Это требует какого то планирования, требующего отражения в какой то системе контроля?
В ответ на: Так-то разговор идет о специализированной CRM системе.
Ну разговор о СRM вы начали, до вас он не шел.
Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
Много денег это когда в них можно книги прятать....
Речь идет о "больших объемах", поэтому сначала абстрактная теория:
У информации, которой вы пользуетесь при организации подобного учета, разный срок жизни и разные функции.
В 1С не зря отделены справочники от документов - информация справочников меняется редко, на нее ссылаются из различных мест программы. Документы отражают отдельное действие, меняются часто. Сослаться на документ в тоже можно. Регистры отличаются тем, что хранят итоги или обороты. Но - не являются самостоятельными.
Теперь возвращаемся к табличке и практике.
Пока данных немного, вести учет легко. Вернее, пока табличку ведет один человек и табличка окидывается взглядом.
В случае Access требуется более серьезная организация информации и работы оператора.
А как только с системой начинает работать более одного человека, то требуется и их взаимодействие организовывать.
Т.е. чем сложнее и больше система, тем больше сил мы должны затратить на ее организацию.
Пока система маленькая, то одному человеку набросков в Экселе хватает. Если побольше - то уже нужно применять более навороченные средства.
По поводу CRM - кто хочет фиксировать контакты с клиентами или управлять продажей различных услуг клиентам (отчетностью может же не ограничиваться - +регистрация, открытие счетов или что там принято еще продавать у вас?), то это стандартные функции система такого типа.
А кто пустографки раз в квартал сдает по Сбис - таки да, им это не надо.
Требуется учитывать как статическую информацию - эксплуатируемые системы, функции этих систем, роли пользователей, так и действия сотрудников - плановые и внеплановые. Все это территориально распределено...
Нет ничего не напоминает. А должно?
Прежде чем давать советы, которые у меня спрашивают!!!, я пытаюсь понять, что у клиента происходит на самом деле, а не даю советы, основываясь на том, что мне кажется, что у клиента что то как то происходит.
Разницу видите?
Но если попытаться провести аналогию - работа бухгалтеров по сдаче отчетности организована, т.е. каждый знает что как, почему и к какому сроку делать.
Осталось создать контрольный лист, чтобы случайно!!!, я повторяюсь - случайно ничего не забыть сделать в срок. А с учетом выставляемых мною (не знаю как это делает ТС) сроков на 5 дней раньше сроков, установленных законодательством, и двойной системе контроля за сроками выполнения работы, контрольный лист является лишь промокашкой, которая позволяет всегда перед глазами видеть, что могло забыться. Это как ведомость выпуска ГП из производства.
Поймите вы, что отправленная отчетность это точка в длинном романе. Для того, чтобы поставить точку не нужно покупать печатную машинку, это можно сделать простым карандашом.
Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
Много денег это когда в них можно книги прятать....
Что такое чек-лист я в курсе. Такой шнягой сам регулярно пользуюсь для отслеживания хода рутинных операций.
Просто термин "управленческий учет" предполагает ведение учета деятельности в разрезах, позволяющих руководству принимать управленческие решения. Например - решить нанять еще рядовых бухгалтеров или сделать скидку на обслуживание клиентам для привлечения новых.
Ната, Вы усиленно пытаетесь доказать, что у Вас продаж услуг не происходит. Это действительности не соответствует.
А я Вас потихоньку изучаю.
Про простой карандаш - т.е. соответствие затрат получаемому результату - я знаю.
Просто Ваша реакция... Она мне нравится-нравится-нравится!
UPD: Мы ведем речь ТОЛЬКО про отчетность? Не про регистрацию фирм/открытие счетов/ведение споров с налоговой?
Где в стартовом сообщении вы увидели хоть что то про упручет? Он только в заголовке, в вопросе о нем ни слова Для упручета имеются другие таблицы.
Просто я через заботы ТС уже давно прошла, сначала это все было в одной таблице - и отчеты и учет и затраты, потом их стало две, потом обе упростились. А покольку компания маленькая мне хватает информации полученной на планерке за 5 минут через день чтобы понять где завал и какой участок усилить или кто без работы и надо ее срочно найти ибо персонал расслабляться не должен.
В ответ на: Ната, Вы усиленно пытаетесь доказать, что у Вас продаж услуг не происходит.
Я? Доказать? Да ради то бога... мы вообще не говорим о продаже услуг. Но, если вам интересно - она происходит.
В ответ на: Не про регистрацию фирм/открытие счетов/ведение споров с налоговой?
Если вопрос ко мне - я регистрацией, открытием счетов не занимаюсь.
Споры с налоговой не относятся к текущим задачам, это задача внезапная и становящаяся сразу первоочередной - со своим заданием, которое индивидуально и сроками. Под такие задачи есть всегда выделенное время, которое в отсутствие этой задачи занимается текущей работой или самообразованием.
Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
Много денег это когда в них можно книги прятать....
1. Ну смотря чего считать экономией на коммуникациях.
Речь о межличностной? Сидим в одном кабинете - надо спросил, даже ходить никуда не надо.
А вообще я предпочитаю в работе одиночество и работников своих приучаю к этому. Есть задача - сиди и выполняй - времени навалом, сроки есть, время на выполнение известно, не понятно - спроси сразу, не хватило времени - передай часть соседу, который уже все сделал, сделал все - помоги тому, кто не успел.
А чего за теория?
2. Экселем я владею неплохо. Но спасибо, если во что то упрусь, спрошу обязательно.
Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
Много денег это когда в них можно книги прятать....
Не. Не чтобы болтали друг с дружкой, а одна задача - один исполнитель.
В случае, если исполнителей более одного, то надо специально организовывать их взаимодействие и эти самые коммуникации.
Например, в случае небольшой фирмы выгоднее универсальный специалист, выполняющий всю задачу, чем узкие мега-спецы по отдельным областям отчетности.
Ну да. Одна задача - первичка по клиенту, один исполнитель. Дробить первичку на кассу, банк, приходы, реализацию не вижу смысла. Вот клиент, вот доки - ты за него отвечаешь, срок до конца квартала.
По всем остальным задачам четко расписано кто за что отвечает и в какой срок это должно быть сделано, как это это будет реализовано меня не волнует. Все методики и регламенты написаны и отработаны, учет клиенту поставлен, шаги влево и вправо не допускаются, нарушения жестоко караются.
Я могу любого заменить. Они могут друг друга заменить. Меня не могут, но работаю над этим. Да и ничего срочного, не терпящего сутки-двое в бухгалтерии не случается. А за эти сутки можно горы свернуть.
В ответ на: чем узкие мега-спецы по отдельным областям отчетности
На ЗП от и до предпочла обучить узкого спеца, чем по чуть-чуть обучать всех. Сама иной раз по ЗП теперь у него консультируюсь. Очень удобно - он помнит все, что в отсутствие практики я начинаю забывать.
Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
Много денег это когда в них можно книги прятать....
